POUR LES FIDUCIAIRES
Gérez la comptabilité de plusieurs clients depuis un cockpit unique, en mode « proposer → approuver ». Pour les fiduciaires, helfin est gratuit — chaque client paie son propre plan.
FR · DE · EN · IT — UNE APPLICATION WEB SUISSE, HÉBERGÉE EN SUISSE
LE MODE FIDUCIAIRE
Vous proposez. Le client approuve. Chaque étape reste tracée.
Tenez chaque mandat dans un dossier isolé, avec un accès direct — documents et messages compris. Fini les imports lourds et les allers-retours par e-mail. Pour les fiduciaires, helfin est gratuit, chaque client paie son propre plan.
POURQUOI LES FIDUCIAIRES CHOISISSENT HELFIN
Chaque client tient sur une carte : santé, résultat, postes ouverts, écritures à approuver, pièces demandées et messages non lus. D'un coup d'œil, vous voyez où votre attention doit aller — sans ouvrir dix dossiers.
Le fiduciaire propose les écritures, le titulaire les approuve. Rien n'est validé dans son dos, et chaque étape est tracée — la logique attendue par la GeBüV, du début à la fin.
Demandez une pièce, suivez-la jusqu'à réception, et conversez avec votre client — le tout dans helfin. Fini les justificatifs dispersés dans la boîte e-mail.
SUISSE JUSQU'AU BOUT DES LIGNES
Les dossiers de vos mandats restent en Suisse, sur une infrastructure suisse — une application web hébergée sur des serveurs Infomaniak chiffrés, chiffrée en transit. helfin parle les formats que vous utilisez déjà : reprenez les livres existants d'un client, exportez un dossier de bouclement propre.
COMMENT ÇA MARCHE
Créez un dossier isolé, vide, dans lequel vous tenez la comptabilité. Chaque mandat vit dans son propre espace — aucune fuite d'un client à l'autre — et apparaît aussitôt sur une carte dans votre cockpit.
Par lien d'invitation — le titulaire obtient un accès complet à sa partie — ou par code de consultation pour une lecture seule, sans même créer de compte. À vous de choisir le niveau d'accès, mandat par mandat.
Ouvrez une demande, par exemple « Factures Q1 ». Le client la voit passer de « en attente » à « reçu », et dépose ses justificatifs directement dans le dossier. Plus de relances par e-mail, plus de pièces qui se perdent.
Vos écritures sont des propositions. Le titulaire les valide, une à une ou en lot, et tout est tracé : qui a proposé, qui a approuvé, et quand. La logique proposer → approuver protège vos deux responsabilités.
Un client que vous créez reste sous votre contrôle complet jusqu'à ce qu'il s'abonne — au forfait Entreprise. Dès qu'il prend la main sur son compte, vous passez en mode suggestion : vous proposez, il approuve. Le mandat continue, la responsabilité est claire.
LE LIEN FIDUCIAIRE ⇄ CLIENT N'EST POSSIBLE QUE POUR LE FORFAIT ENTREPRISE. · POUR LES FIDUCIAIRES, HELFIN EST GRATUIT.
PROGRAMME PARTENAIRE
Rejoignez le programme partenaire helfin : faites découvrir helfin à vos clients et, si vous le souhaitez, figurez sur notre carte des fiduciaires recommandés. Sans frais, sans engagement.
Sans frais · sans engagement · vous gardez la main sur votre présence.
Merci ! Votre demande est prête dans votre messagerie — il ne reste qu'à l'envoyer.
Voyez le mode fiduciaire dans la démo interactive, ou comparez les forfaits — pour les fiduciaires, helfin est gratuit, chaque client paie le sien.