PER I FIDUCIARI
I vostri clienti gestiscono vendite, progetti e attività in helfin; voi ritrovate i loro conti in un unico cockpit, in modalità « proporre → approvare ». Per i fiduciari, helfin è gratuito — ogni cliente paga il proprio piano.
FR · DE · EN · IT — UN'APP WEB SVIZZERA, OSPITATA IN SVIZZERA
LA MODALITÀ FIDUCIARIO
Voi proponete. Il cliente approva. Ogni passo resta tracciato.
Tenete ogni mandato in un dossier isolato, con accesso diretto — documenti e messaggi inclusi. Basta import pesanti e scambi via e-mail. Per i fiduciari, helfin è gratuito, ogni cliente paga il proprio piano.
PERCHÉ I FIDUCIARI SCELGONO HELFIN
Ogni cliente sta su una scheda: salute, risultato, voci aperte, scritture da approvare, documenti richiesti e messaggi non letti. A colpo d'occhio vedete dove deve andare la vostra attenzione — senza aprire dieci dossier.
Il fiduciario propone le scritture, il titolare le approva. Nulla viene convalidato alle sue spalle, e ogni passaggio è tracciato — la logica attesa dalla GeBüV, dall'inizio alla fine.
Richiedete un documento, seguitelo fino alla ricezione e conversate con il vostro cliente — il tutto in helfin. Basta giustificativi dispersi nella casella e-mail.
SVIZZERO FINO ALL'ULTIMA RIGA
I dossier dei vostri mandati restano in Svizzera, su un'infrastruttura svizzera — un'app web ospitata su server Infomaniak cifrati, cifrata in transito. helfin parla i formati che già usate: riprendete i libri esistenti di un cliente, esportate un dossier di chiusura pulito.
COME FUNZIONA
Create un dossier isolato e vuoto in cui tenete la contabilità. Ogni mandato vive nel proprio spazio — nessuna fuga da un cliente all'altro — e appare subito come scheda nel vostro cockpit.
Tramite link di invito — il titolare ottiene un accesso completo alla sua parte — oppure tramite codice di consultazione per la sola lettura, senza nemmeno creare un account. Spetta a voi scegliere il livello di accesso, mandato per mandato.
Aprite una richiesta, ad esempio « Fatture Q1 ». Il cliente la vede passare da « in attesa » a « ricevuto » e deposita i suoi giustificativi direttamente nel dossier. Niente più solleciti via e-mail, niente più documenti che si perdono.
Le vostre scritture sono proposte. Il titolare le convalida, una a una o in blocco, e tutto è tracciato: chi ha proposto, chi ha approvato e quando. La logica proporre → approvare protegge entrambe le vostre responsabilità.
Un cliente che create resta sotto il vostro controllo completo finché non sottoscrive un piano a pagamento. Non appena prende in mano il suo account, passate in modalità suggerimento: voi proponete, lui approva. Il mandato continua, la responsabilità è chiara.
IL COLLEGAMENTO FIDUCIARIO ⇄ CLIENTE È DISPONIBILE CON OGNI PIANO A PAGAMENTO. · PER I FIDUCIARI, HELFIN È GRATUITO.
PROGRAMMA PARTNER
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Senza costi · senza impegno · mantieni il controllo della tua presenza.
Grazie! La tua richiesta è pronta nella tua app di posta — basta inviarla.
Prenota una demo personale gratuita del cockpit e del flusso proporre → approvare, in video o di persona. Il tuo studio non paga; ogni cliente sceglie il proprio piano.