OPERATIVITÀ & CONTABILITÀ · IL FLUSSO COLLEGATO
Questa pagina segue la base finanziaria e operativa di helfin: prodotti e servizi, fatturazione, banca, giustificativi, IVA e chiusura. Per CRM, budget, progetti e squadre, scopri i moduli.
01Quotidiano
Fatturazione QR svizzera, preventivi, monitoraggio di fatture e partite aperte, salari con buste paga, magazzino, centri di costo e multivaluta — gli strumenti di tutti i giorni, nello stesso posto dei libri.
02Fatturare
Crea un catalogo di prodotti e servizi — denominazione, prezzo, aliquota IVA. Trascinali in un preventivo o in una fattura: la riga si compila da sola, IVA per riga ed eventuale sconto inclusi. Il preventivo accettato diventa una fattura con un clic, parte di pagamento QR svizzera inclusa — e ogni fattura emessa viene contabilizzata nei tuoi libri, senza doppia registrazione.
03Documentare
Trascina una foto o un PDF: helfin lo legge — incluse le QR-fatture svizzere — e propone la scrittura che validi. L'originale viene archiviato e collegato alla sua transazione, definitivamente. Gli estratti conto bancari e delle carte si importano dai file di BCF, PostFinance, Viseca o Revolut (camt.053, MT940), con protezione anti-duplicato su tutti gli esercizi.
04La banca
Da gennaio 2027. Collega la tua banca svizzera in pochi passaggi — helfin scambia poi direttamente con essa, senza intermediari né aggregatori. I tuoi estratti camt.053 e avvisi di accredito camt.054 arrivano e si riconciliano da soli; i tuoi pagamenti pain.001 partono verso la banca, sotto doppio controllo. Le tue chiavi bancarie restano cifrate.
05Il conto giusto
Registra un'operazione una volta: helfin memorizza il conto, la descrizione e l'IVA, poi propone la stessa imputazione a ogni transazione simile — estratti bancari, carte, ricevute, note spese. Confermi con un gesto, o correggi, e helfin impara dalla correzione. Tutto resta nei tuoi libri, mai inviato a un servizio esterno.
06Registrare
Nessun dare senza avere. La numerazione dei documenti è continua e si blocca alla chiusura. Le scritture validate si correggono esclusivamente per storno (Storno), senza mai essere eliminate — conforme all'Olico / CO art. 957 ss. Libro giornale completo, saldo progressivo su ogni riga, e una modalità di riconciliazione per spuntare i tuoi libri contro i documenti.
07L'IVA
Metodo effettivo o aliquota saldo (fino a due aliquote), controprestazioni convenute o ricevute. helfin calcola gli importi dai tuoi conti verso le caselle del modulo ufficiale dell'AFC, con aliquote corrette alla data ed esportazioni CSV e XML.
08Chiudere
Una check-list di chiusura ti accompagna attraverso le scritture abituali, precompilate e pronte da validare. Ammortamenti secondo le norme federali (Promemoria AFC A/1995) — tasso, metodo e fonte visualizzati, modificabili. Chiusura con un clic con riporto, e un dossier di chiusura per esercizio (bilancio e conto economico in struttura CO art. 959a / 959b, colonna anno precedente) in PDF ed Excel.
09Fiduciario
Un portafoglio di mandati con accesso contabile per cliente. Il fiduciario propone, il titolare approva — ogni passo tracciato. Messaggi e scambio di file direttamente nell'app, senza alcuna e-mail: tutto resta collegato al dossier giusto.
Scopri la modalità fiduciario →ROADMAP — IN PIENA TRASPARENZA
IN ARRIVO
App mobile companion — acquisizione di ricevute e ore sul campo; prima iPhone, poi Android. Oggi helfin è 100% web.
IN ARRIVO
App desktop (macOS + Windows) — sono previste versioni native; oggi helfin funziona interamente nel browser.
IN ARRIVO
Validazione ufficiale dell'IVA da parte dell'AFC — la nostra esportazione XML è già validata rispetto allo schema ufficiale; l'omologazione formale da parte dell'AFC è il prossimo passo.
IN ARRIVO
Certificazione Swissdec (salari automatizzati) — i salari sono già in helfin; la certificazione Swissdec trasmetterà i conteggi salariali direttamente a casse e amministrazioni (AVS, imposta alla fonte, LPP) secondo lo standard svizzero ELM.
IN ARRIVO
CRM ampliato — più viste, automazioni e analisi per clienti, contatti, preventivi e fatture.
IN ARRIVO
Pianificazione del team ampliata — più viste per orari, assegnazioni e presenze, sempre collegate a commesse e salari.
Prenota una demo personale gratuita di 30 minuti, in video o di persona. Seguiremo il tuo modo di lavorare, senza impegno.