FÜR TREUHÄNDER
Ihre Kunden führen Verkauf, Projekte und Betrieb in helfin; Sie sehen ihre Buchhaltung in einem einzigen Cockpit im Modus « vorschlagen → genehmigen ». Für Treuhänder ist helfin kostenlos — jeder Kunde zahlt seinen eigenen Plan.
FR · DE · EN · IT — EINE SCHWEIZER WEB-APP, GEHOSTET IN DER SCHWEIZ
DER TREUHANDMODUS
Sie schlagen vor. Der Kunde genehmigt. Jeder Schritt bleibt nachvollziehbar.
Führen Sie jedes Mandat in einem isolierten Dossier, mit direktem Zugang — Dokumente und Nachrichten inklusive. Schluss mit schweren Importen und E-Mail-Hin-und-Her. Für Treuhänder ist helfin kostenlos, jeder Kunde zahlt seinen eigenen Plan.
WARUM TREUHÄNDER HELFIN WÄHLEN
Jeder Kunde passt auf eine Karte: Gesundheit, Ergebnis, offene Posten, zu genehmigende Buchungen, angefragte Belege und ungelesene Nachrichten. Auf einen Blick sehen Sie, wohin Ihre Aufmerksamkeit gehört — ohne zehn Dossiers zu öffnen.
Der Treuhänder schlägt die Buchungen vor, der Inhaber genehmigt sie. Nichts wird hinter seinem Rücken bestätigt, und jeder Schritt wird nachvollziehbar festgehalten — die von der GeBüV erwartete Logik, von Anfang bis Ende.
Fordern Sie einen Beleg an, verfolgen Sie ihn bis zum Eingang und tauschen Sie sich mit Ihrem Kunden aus — alles in helfin. Schluss mit Belegen, die im E-Mail-Postfach verstreut sind.
SCHWEIZERISCH BIS IN DIE LETZTE ZEILE
Die Dossiers Ihrer Mandate bleiben in der Schweiz, auf einer Schweizer Infrastruktur — eine Web-App, gehostet auf verschlüsselten Infomaniak-Servern, verschlüsselt während der Übertragung. helfin spricht die Formate, die Sie bereits verwenden: übernehmen Sie die bestehenden Bücher eines Kunden, exportieren Sie ein sauberes Abschlussdossier.
SO FUNKTIONIERT ES
Erstellen Sie ein isoliertes, leeres Dossier, in dem Sie die Buchhaltung führen. Jedes Mandat lebt in seinem eigenen Bereich — kein Übergreifen von einem Kunden zum anderen — und erscheint sofort als Karte in Ihrem Cockpit.
Per Einladungslink — der Inhaber erhält vollen Zugriff auf seinen Teil — oder per Einsichtscode für reinen Lesezugriff, ganz ohne ein Konto zu erstellen. Sie wählen das Zugriffsniveau, Mandat für Mandat.
Eröffnen Sie eine Anfrage, zum Beispiel « Rechnungen Q1 ». Der Kunde sieht sie von « ausstehend » auf « erhalten » wechseln und legt seine Belege direkt im Dossier ab. Keine Mahnungen per E-Mail mehr, keine Belege, die verloren gehen.
Ihre Buchungen sind Vorschläge. Der Inhaber bestätigt sie, einzeln oder im Stapel, und alles wird nachvollziehbar festgehalten: wer vorgeschlagen, wer genehmigt hat und wann. Die Logik vorschlagen → genehmigen schützt beide Verantwortlichkeiten.
Ein von Ihnen erstellter Kunde bleibt unter Ihrer vollständigen Kontrolle, bis er einen kostenpflichtigen Plan abschliesst. Sobald er sein Konto übernimmt, wechseln Sie in den Vorschlagsmodus: Sie schlagen vor, er genehmigt. Das Mandat läuft weiter, die Verantwortung ist klar.
DIE VERBINDUNG TREUHÄNDER ⇄ KUNDE IST MIT JEDEM KOSTENPFLICHTIGEN PLAN VERFÜGBAR. · FÜR TREUHÄNDER IST HELFIN KOSTENLOS.
PARTNERPROGRAMM
Treten Sie dem helfin-Partnerprogramm bei: Stellen Sie helfin Ihren Mandanten vor und erscheinen Sie auf Wunsch auf unserer Karte empfohlener Treuhänder. Kostenlos, unverbindlich.
Kostenlos · unverbindlich · Sie behalten die Kontrolle über Ihren Eintrag.
Danke! Ihre Anfrage ist in Ihrem E-Mail-Programm bereit — nur noch senden.
Buchen Sie eine kostenlose persönliche Demo des Cockpits und des Ablaufs vorschlagen → genehmigen, per Video oder vor Ort. Ihre Kanzlei zahlt nichts; jeder Kunde wählt seinen Plan.